有个初入行的女生在社交群里发了句“我看不懂”，下面一堆自称“老韭”的人回复，说“没事，涨就行”，还有人把市值截图发朋友圈，配文：“万亿俱乐部又添新丁”，仿佛全世界都等着见证这个节点，仿佛没谁关心243倍的市盈率。
8点20分，地铁里一位穿蓝衬衫的中年男子在新闻客户端下滑，嘴里喃喃：台积电才19倍，三星更低，那些人买得这么欢，是不是都不看财报，他对面的大爷默默把口罩拉高，眼神里写满“又不是我的钱”。
10点07分，中芯国际的公司群里，有人发来东方财富网的截图，总市值1.13万亿，配的表情包是个打喷嚏的小猫，气氛轻松，没人讨论营收结构或产线良率，只有一个技术员小声说“新线还没开出来，能成吗”——话音没落，群里一片安静。
14点30分，华为的昇腾芯片和某CEO的“纳秒”言论又冲上热搜，评论区里有人把中芯比成“国产芯片的希望”，也有人说“都在画饼”，一位昵称叫“半导体搬砖人”的网友留下一句：你们看见的都是预期，真正的订单还在路上。
傍晚17点整，深圳一家券商的分析师在内部会上说，现有业绩撑不起这样的估值，消费电子和智能手机收入占了大头，AI芯片订单只是“PPT阶段”，成本和良率全是未知数，话说到一半，被领导打断，说市场要看不是算旧账。
20点50分，我翻开公司财报，看到今年砸出去的73亿美元扩建预算，还没变成产能，很多新设备还在调试，十四纳米虽然量产稳定，但N+1节点才刚破题，距离大规模盈利还有一段坎，数据里有不少“脏点”——比如三季度库存积压，毛利率波动幅度大，但网上讨论却全是“国产替代伟大胜利”。
自问一句，这一轮涨势到底是机会，还是陷阱？短线看，资金推着走，情绪像潮水，上一秒还热闹，下一秒可能就“割韭菜”了，难道大家都觉得自己能跑得过情绪退潮那一刻？有个网友在雪球上留言：去年追高买的，半年都没解套，今年总算抬头了，不过心里还是慌。
换个角度，真要长期持有，是不是得看点实际的？消费电子的需求还能撑几年，AI芯片订单什么时候能变现，新产线投产后良率会不会掉链子——这些都没人敢打包票，深圳的一位年轻投资者私信我，说她看好国产芯片，可是这估值太像2020年茅台那阵儿，泡沫吹得老高，万一哪天扎了呢？
有意思的是，大家嘴上说分散投资，手上却全是热门板块，问一句，除了芯片还看过其他行业吗？消费、医药、甚至煤炭，冷门没人聊，热度全在半导体头上，仿佛全中国的资金都在为一家公司站台，鸡蛋放了一个篮子，还自信不会摔。
夜里23点15分，行情软件的K线还在闪烁，朋友圈有人发：“市值破万亿，见证历史”，有人在评论里回复：“历史这种东西，见多了就麻木了”，一切像是闹剧，也像是大戏，真实和虚幻混在一起，谁也说不清下一步是涨还是跌。
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