过去的一个月，轰轰烈烈，这四个字是来形容指数的，至于盘面和个股赚钱效应嘛，我觉得也可以用四个字来形容，喜忧参半，新的月份即将开启，如何走？继续走新高，还是降温刹车震荡？哪些板块有望走出主线行情，下周将给出明确答案。
8月，大盘单月涨幅8%，指数3600点起爆，来到了3857点，指数过去一个月连破多个高点，9.24高点突破，然后一路10年新高，指数完成了质的跨越，成交量持续2.5万亿，具备了技术性牛市的条件，唯一缺乏的就是全面性的赚钱效应。创业板也在过去一个月大涨24%，科创板大涨28%，是涨幅最大的两个指数，都代表了硬核科技方向，特别是后半月的半导体芯片行业爆发，趋势容量持续新高直接带飞了两大科技方向指数，不过同样的问题，涨的都是权重，个股并未全面反弹。
8月指数的连续上涨和诸多的预期有关，9.3是一个重要时间节点，大事件也给了指数更多反弹的理由，行业变革和业绩好转也是促进指数反弹的重要因素，特别是以人工智能，算力，半导体芯片这些重要新兴行业持续不断的时间发酵和催化，资金持续堆积，在拉升容量趋势大票的同事，顺便也把指数不断抬高，给人的直观感受是指数很漂亮，一些趋势票也很漂亮，而实际的感受是赚钱效应一直没打开，高价股，大市值，大容量涨，中小市值，中低价股表现的不太理想，这是8月指数和情绪背离的典型特征。
每次不同的月份都会有不同的风格和主线，比如6月，主打稳定币和固态电池，7月主打创新药，水电站，反内卷，8月主打趋势容量，机器人，半导体，PCB，稀土永磁这些是8月的核心主线，那么9月份呢？在过去3个月没有任何一个板块能进行跨月的穿越，充其量是涨一个半月，从时间点看，9月初对于8月的老热点来说仍有机会，但给出的空间和时间都比较有限了，高潮之后退潮是不可逆的。
周五的盘面，固态电池归来，宁德时代领衔大涨，还是没逃出容量龙头大涨的局面，锂电池，固态电池也有很多大市值容量龙头，它们会不会接力半导体往上涨，同时拉指数呢，指数周五做到了，另外呢，白酒，食品大消费板块也是蠢蠢欲动，会不会也即将拉指数呢？大消费涨起来也完全能抗住指数的，因为有茅台，寒王，宁王，酒王，个个不好惹，除了这些之外，还有哪些容量等着涨？中字头，煤飞色舞，还是大金融杀回来？
说到大金融，在过去8月是最落寞的板块，特别是银行，已经进入典型的下跌周期通道，也就是技术性熊市走向，参考工行，交行就会知道，也就是说8月指数的大涨实际和大金融没半点关系，全是容量拉升的结果，这就导致一个严重问题，如果大金融持续走弱，容量一旦涨完一遍后谁来指数指数的问题，难以为继是下一步最大的潜在风险，比如周三指数大跌68点，就是一个预演，一旦容量逻辑消退，指数将岌岌可危。
所以说，9月的风格，会不会从容量转向小票，因为大家8月赚钱的寥寥无几，甚至亏钱者居多，9月的行业如果从容量转向小票将是多数人希望看到的走势，毕竟指数和个股情绪的持续背离不会持续太久，我更倾向于9月是个股行情的修复，指数9月将是先扬后抑。
周末消息仍是利好不断，关于高层对股市的态度，是利好，阿里芯片的消息，是不是继续刺激半导体走强？反过来看，会不会是利好出尽是利空呢？一切都需要接受市场的验证。从周五的盘面看，固态电池，消费升温，是否延续呢，而周五半导体和AI，算力等主流科技普跌，是分歧还是退潮，很快就能见分晓。
如果此时我们搞不清方向，那就用最简单的方式判断，位置和空间，高低切是常态，谁高谁就失去优势，而谁低自然就获得优势，然后在低位找预期发酵，在高位找逻辑是否能够延续，高位逻辑证伪，低位逻辑确认，才是新老周期转换的开始。
结合过去周期板块表现和周末消息发酵，以及时间节点，周一科技股大概率走修复，同时看周五固态电池和消费的态度，固态继续走强则科技弱修复或者是局部修复，或者是高开低走，或者阿里概念涨和局部涨，固态比如是走中线的，是新周期的有力人选，半导体可能是分歧后走二次高潮，然后9.3之后开始退潮，高潮勿追，策略仍是卖在人声鼎沸时。
策略上，遵循高低切的大原则，布局中小票，容量趋势票不喜欢的坚决不碰，只做模式内，切勿硬上弓，欢迎订阅。
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